Softwarelösungen in der Steuerberatung

Alteryx ist eine Plattform zur automatisierten Datenverarbeitung und Analyse – und kommt bei uns insbesondere bei der Vorbereitung steuerlicher Deklarationen, in Datenanalysen und im Reporting zum Einsatz. 

Wir nutzen Alteryx, um unterschiedlichste Datenquellen zusammenzuführen, strukturierte Plausibilitätsprüfungen durchzuführen und relevante Informationen automatisiert aufzubereiten. Die Software ermöglicht es, Datenfehler frühzeitig zu erkennen, wiederkehrende Prozesse standardisiert zu bearbeiten und Auswertungen im gewünschten Format bereitzustellen. 

Im Zusammenspiel mit weiteren Anwendungen entsteht ein durchgängig digitaler Workflow. Für unsere Mandanten bedeutet das: hohe Datenqualität, reduzierte Bearbeitungszeiten und ein Höchstmaß an Transparenz. 

Im Rahmen des PBC-Prozesses („Prepared by Client“) setzen wir in der Wirtschaftsprüfung auf den Auditi DataSpace. Die cloudbasierte Plattform ist ideal zum strukturierten Austausch prüfungsrelevanter Unterlagen.

Der Zugriff erfolgt über ein zentrales Dashboard, das sowohl uns als auch Mandanten jederzeit den aktuellen Bearbeitungsstand anzeigt. Die Kommunikation wird direkt im Tool abgewickelt – mit Kommentarfunktion, Live-Vorschau und revisionssicherer Dokumentation.

Durch Hosting im DATEV-Rechenzentrum ist höchste Datensicherheit gewährleistet. Der DataSpace reduziert Abstimmungsaufwand, verbessert die Nachvollziehbarkeit und schafft gerade bei wiederkehrenden Prüfungen Kontinuität.

Mit DataSnipper bringen wir Automatisierung direkt in die gewohnte Excel-Umgebung. Die Lösung unterstützt uns dabei, Belege zu prüfen, Daten abzugleichen und Dokumente nachvollziehbar zu verknüpfen.

Ob Walkthrough-Tests, Debitorenabgleiche oder die Prüfung komplexer Belegketten: DataSnipper erkennt Inhalte aus PDFs, extrahiert relevante Informationen und erstellt eine digitale Prüfspur. Die geschieht direkt im Excel-File, inklusive Hinweisen, Referenzen und Querverweisen.
 
So gewinnen wir Zeit für die eigentliche Analyse und schaffen eine transparente, lückenlos dokumentierte Prüfung. Für unsere Mandanten bedeutet das: strukturierte Prozesse, weniger Rückfragen und eine durchgehend digitale Zusammenarbeit.

DATEV ist das Rückgrat vieler steuerlicher Prozesse und ist für uns ebenso selbstverständlich wie das Steuerrecht selbst. Wir setzen nahezu die gesamte DATEV-Produktpalette ein: von der Finanz- und Lohnbuchhaltung über Jahresabschlüsse bis zur digitalen Zusammenarbeit via DATEV Unternehmen online.

Dabei integrieren wir externe Vorsysteme wie Finway, CANDIS, Personio oder HR WORKS über standardisierte Schnittstellen – für automatisierte Buchungsübernahmen, digitale Freigabeprozesse und rechtssichere Abrechnungen.

Auch individuelle Anforderungen lösen wir mit DATEV ISWL – für strukturierte Importe aus Fremdsystemen ohne Standardanbindung. DATEV ermöglicht eine vollständig digitale Abbildung Ihrer kaufmännischen Prozesse – sicher, transparent und medienbruchfrei.

Mit DRACOON und Mail2DMS von BuRKom digitalisieren wir unsere Mandantenkommunikation und gestalten die Dokumentenablage deutlich effizienter. Mail2DMS ermöglicht die strukturierte und mandantenbezogene Ablage von E-Mails und Anhängen direkt aus Outlook ins DATEV DMS – revisionssicher und ohne Medienbruch.

Für den sicheren Austausch sensibler Dokumente setzen wir auf DRACOON, das nahtlos in unsere Microsoft-365-Umgebung integriert ist. Über Microsoft Teams, Planner und OneNote organisieren wir Mandantenprojekte zentral – alle Daten werden automatisch mit dem DMS synchronisiert.

Die technische Umsetzung inklusive Schnittstellenanbindung und Prozessdesign erfolgte gemeinsam mit unserem Partner BuRKom.
 

Spezial-Investmentfonds erfordern ein Höchstmaß an steuerlicher Präzision und technologischer Umsetzung. Wir kombinieren beides: Mit der Cloud-Lösung Flextax von Fact erstellen wir digitale Steuererklärungen nach § 51 InvStG – effizient, gesetzeskonform und revisionssicher.
 
Wir integrieren Ihre Fondsbuchhaltungsdaten direkt in Flextax, analysieren komplexe Ertragsstrukturen und erstellen vollautomatisiert steuerliche Unterlagen auf Fonds- und Anlegerebene.
 
Der Versand erfolgt digital validiert und geprüft via ELSTER. Das Ergebnis: Weniger manueller Aufwand, maximale Sicherheit und volle Transparenz für Fondsanbieter, Prüfer und Investoren. 

Lucanet ist eine führende Lösung für Financial Performance Management und kommt bei uns überall dort zum Einsatz, wo Konsolidierung, Planung und Reporting zusammenlaufen – national wie international.

Als Certified Lucanet Partner begleiten wir Mandanten bei der Implementierung, Optimierung und Integration in bestehende Finanzstrukturen. Besonders bei komplexen Anforderungen wie Pillar 2 (Globale Mindestbesteuerung) oder gruppenweitem Reporting entfaltet die Plattform ihr Potenzial.

Dank der zentralen Datenbasis („Single Source of Truth“) profitieren Mandanten von hoher Datenqualität, konsistenten Berichten und automatisierten Abläufen. Lucanet ist ein zentraler Baustein unserer digitalen Finanz- und Steuerlösungen.

Erfahren Sie mehr zu Baker Tilly als Certified Lucanet Partner

Die Tax Compliance Management Lösung von Schleupen unterstützt Unternehmen dabei, steuerliche Risiken systematisch zu überwachen und regulatorische Vorgaben einzuhalten.

Auf Basis unserer Tax-CMS-Projekterfahrung integrieren wir die Lösung passgenau in die jeweiligen Unternehmensprozesse. Die Überwachung erfolgt auch für komplexe Vorgänge digital, nachvollziehbar und nachvollziehbar dokumentiert.

Durch die Verbindung mit unseren Beratungsmethoden wird Schleupen zu einem wirkungsvollen Bestandteil unserer Compliance-Strategie – für eine lückenlose steuerliche Absicherung und ein nachweisbar funktionierendes Kontrollsystem.
 

UiPath ist unsere Plattform zur intelligenten Prozessautomatisierung. Sie kommt dort zum Einsatz, wo standardisierte, manuelle Arbeitsschritte effizient ersetzt werden können, etwa bei der Extraktion von Daten aus Steuerbescheiden oder bei der Strukturierung eingehender Unterlagen.

Durch die Einbindung in unsere digitalen Prozessketten lassen sich Abläufe nicht nur automatisieren, sondern auch vollständig dokumentieren und nachvollziehen.

Das Ergebnis: zuverlässige Prozesse mit klarer Struktur, reduziertem Zeitaufwand und hoher Revisionssicherheit – gerade bei großen Datenvolumen ein entscheidender Vorteil.

Mit den U2 Tax Tools setzen wir auf eine modulare Lösung zur Erfüllung steuerlicher Melde- und Dokumentationspflichten. Die Anwendungen unterstützen bei der strukturierten Erfassung komplexer Daten, deren Verarbeitung im korrekten Format und der sicheren Übermittlung an die Finanzbehörden.

Von Country-by-Country Reporting über DAC6 und DAC7 bis hin zur globalen Mindestbesteuerung bietet U2 spezialisierte Module mit klaren Workflows, automatisierten Prüfungen und zentraler Fristenkontrolle. Auch die Ermittlung latenter Steuern werden nahtlos unterstützt.

Die U2 Plattform arbeitet mit flexiblen Templates, ermöglicht zentrale Auswertungen und vereinfacht die Zusammenarbeit im Unternehmen. XML-Generierung, Validierungen und standardisierte Schnittstellen sorgen für Effizienz und Rechtssicherheit.

Für unsere Mandanten bedeutet das: transparente Abläufe, verlässliche Ergebnisse und deutlich weniger manueller Aufwand bei steuerlichen Pflichten.

Mit dem YAMBS.Konverter setzen wir auf ein leistungsstarkes Tool für den internationalen Rechnungsaustausch. Eingangs- und Ausgangsrechnungen werden automatisch in nationale

Formate wie XRechnung oder FatturaPA konvertiert – und sicher über offizielle Portale oder Peppol übertragen.

Das System ist rechtskonform, SAP-kompatibel und lässt sich problemlos in bestehende ERP- und Invoicing-Systeme integrieren. Besonders für Unternehmen mit internationalem Geschäft bietet YAMBS eine skalierbare Lösung, um elektronische Rechnungen gesetzeskonform, effizient und revisionssicher zu verwalten.