Full Service: Restrukturierung und optimierte Finanzierung als Ausweg aus der Krise

Verlässliche und schnelle Analyse Ihrer akuten Herausforderungen

Um in einer wirtschaftlichen Schieflage die notwendigen Schritte zu planen, einzuleiten und umzusetzen, analysieren wir für Sie sehr genau, wie es zu der Situation und dem unzureichenden Cashflow gekommen ist. Die Gründe, die zu Finanzierungsproblemen führen können, sind mannigfaltig: Sie reichen von steigenden Zinsen und außergewöhnlichen operativen Herausforderungen – beispielsweise in der Lieferkette – über sinkende Umsätze oder fallende Beteiligungswerte bis hin zu Steuernachzahlungen oder Zahlungsausfällen durch insolvente Kunden. Mit unserem DELTA Ansatz definieren wir für Sie schnell, verlässlich und vor allem auch gut verständlich Ursachen und Lösungen.

Durch unzureichenden Cashflow drohen Zahlungsunfähigkeit und Insolvenz

Ein unzureichender Cashflow führt auch schnell zur Verletzung von Finanzkennziffer-Vorgaben bei bestehenden Finanzierungsverträgen (Financial Covenant Breach). An die Stelle eines unzureichenden Cashflows kann bei SPV-Finanzierungen auch eine unzureichende (Neu-)Bewertung der finanzierten Objekte, Projekte oder sonstigen Vorhaben treten.

In einem fortgeschrittenen Stadium der finanziellen Krise kann es auch zu Zinszahlungsausfällen und/oder nicht rechtzeitig angewiesenen Darlehenszahlungen bzw. Anleiherückzahlungen kommen. Schließlich führen beide Szenarien dazu, dass entweder Eigenkapital nachgeschossen werden muss oder – sofern solches Eigenkapital nicht beschafft werden kann – die betreffenden Finanzierungen fällig gestellt werden könnten. In dem Fall drohen Zahlungsunfähigkeit und der Gang in die Insolvenz.

Full Service von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Restrukturierungsberatern und Finanzierungsexperten

Je nach Spezifikation des Finanzierungsschuldners, der Branche oder des Eigentümers sowie der Art der jeweiligen Finanzierung stellen unsere Steuerberater, Rechtsanwälte, Restrukturierungsberater und Finanzierungsexperten gemeinsam ein exakt passendes, integriertes Lösungspaket für Sie zusammen, um den Wert eines Unternehmens, einer Beteiligung oder einer Finanzierung zu erhalten. Insbesondere Finanzierungs-, Gesellschafts- und Restrukturierungsrecht bilden dabei eine feste Einheit mit der Steuergestaltung sowie der operativen Restrukturierung.

Unsere Competence Center Debt Advisory und Transactions runden gemeinsam mit unseren Branchenexperten mit den Schwerpunkten Automotive, Handel und Real Estate das Service-Paket ab, um für sämtliche Restrukturierungsoptionen vollständig gewappnet zu sein.

Lösungen für Unternehmen, Kreditnehmer und PE-Investoren

Wir unterstützen Ihr Unternehmen und Sie als PE-Investor bei der (Wieder-)Herstellung von Finanzierungsvoraussetzungen, der Liquiditätssteuerung sowie dem Zugang zu relevanten Kapitalmärkten. Wir erstellen Fortführungsprognosen, entwickeln alternative Finanzierungsmodelle sowie effektive Strategien zur Vermeidung, Absicherung und Erklärung von persönlichen Haftungsrisiken.

Zusätzliche Lösungen für Kapitalgeber und Investment-Manager: von Non Performing Loans (NPL) bis Exit-Szenarien

Darüber hinaus entwickeln wir für Kapitalgeber und Investment-Manager optimale Lösungen für Non Performing Loans (NPL), unterstützen
bei der Sicherung von Investments sowie beim Fundraising, Vollstreckungen, Garantien und Bürgschaften sowie Strategien für die Entwicklung passender Exit-Szenarien.

Strategie, Strukturierung, Optimierung

Baker Tilly DELTA: Das ist Ihr Team aus erfahrenen Rechtsanwälten, Steuerberatern und Restrukturierungsexperten, die gemeinsam mit einem ganzheitlichen Ansatz die Lösung für jede Krise entwickeln; von der Erarbeitung der Strategie über die Strukturierung der Restrukturierung und die Optimierung der Finanzierung bis hin zur konkreten Umsetzung.