ESG für Finanzunternehmen

Die Integration von Nachhaltigkeit in die eigene Geschäftsstrategie gewinnt für Finanzinstitute zunehmend an Bedeutung und entwickelt sich zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor. Um die damit verbundenen Chancen zu nutzen, ist es essenziell, ESG-Kriterien konsequent in die Unternehmensstruktur, das Risikomanagement und die Kapitalallokation zu integrieren. Der Wertewandel in der Gesellschaft, neue regulatorische Anforderungen sowie Vorgaben von Aufsichtsbehörden und Gesetzgebern setzen klare Impulse – und verlangen nach ganzheitlichen ESG-Ansätzen im Finanzbereich.

Als Ihre Partner begleiten wir Sie umfassend auf dem Weg Ihrer institutsindividuellen ESG-Transformation. Unsere Dienstleistungen zielen nicht nur auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen ab, sondern ermöglichen Ihnen darüber hinaus, zusätzlichen Mehrwert zu schaffen – etwa durch neue Produkt- und Investmentstrategien, eine verbesserte und transparente Risikosteuerung mit Nachhaltigkeitsbezug, eine Stärkung der Reputation und die Einbindung von ESG-Daten und -Analysen in Ihre Entscheidungsprozesse. Unsere Experten helfen Ihnen dabei, ESG als Chance zu begreifen und strategisch gewinnbringend zu nutzen.

Unsere Services für Finanzunternehmen

Nachhaltiges Gebäude

Berichterstattung

  • Regulatorische Konformität: Unterstützung bei der Erfüllung von EU-Taxonomie-, CSRD- und SFDR-Anforderungen.
  • Datenmanagement: Aufbau effizienter Prozesse zur Erhebung, Validierung und Aggregation nachhaltigkeitsrelevanter Kennzahlen.
  • Transparenz & Vergleichbarkeit: Entwicklung konsistenter ESG-KPI-Systeme zur besseren internen und externen Kommunikation.
  • Berichtserstellung: Erstellung oder Review von Nachhaltigkeits-, ESG- oder nichtfinanziellen Berichten nach gängigen Standards (z. B. ESRS, VSME, GRI, DNK).
     
Wald Vogelperspektive

Klimabilanzierung

  • CO₂-Fußabdruck-Analyse: Berechnung direkter und indirekter Emissionen (Scope 1-3) nach anerkannten Standards (z. B. GHG Protocol oder PCAF).
  • Datenerhebung & -validierung: Identifikation relevanter Datenquellen und Qualitätssicherung der Klimadaten.
  • Szenario-Analysen: Bewertung potenzieller Klimarisiken und -chancen auf Portfolio- oder Unternehmensebene.
  • Dekarbonisierungsstrategien: Entwicklung von Reduktionspfaden und Maßnahmen zur Erreichung von Netto-Null-Zielen.
Symbolbild

Governance und Strategie

  • ESG-Integration: Verankerung von Nachhaltigkeit in Unternehmensstrategie, Geschäftsmodellen und Entscheidungsprozessen.
  • Rollen & Verantwortlichkeiten: Definition klarer Governance-Strukturen, Zuständigkeiten und Kontrollmechanismen.
  • Richtlinien & Policies: Entwicklung von ESG-Leitlinien, Code of Conducts und Nachhaltigkeitspolitiken.
  • Board-Schulungen: Sensibilisierung von Führungskräften für ESG-Themen und regulatorische Anforderungen.
Hochhaus

Risikomanagement

  • Nachhaltigkeitsrisiken: Identifikation und Bewertung physischer und transitorischer ESG-Risiken für Finanzinstitute.
  • Integration in Risikoprozesse: Einbindung von ESG-Aspekten in bestehende Risiko- und Steuerungsrahmen (z. B. ICAAP, ILAAP).
  • Stresstests & Szenario-Analysen: Entwicklung klimabezogener Stresstests zur Bewertung von Portfolioanfälligkeiten.
  • Offenlegungsanforderungen: Unterstützung bei der Umsetzung regulatorischer Transparenzpflichten (z. B. TCFD, EBA-Guidelines).
  • Klimaresilienzanalysen: Bewertung der Anfälligkeit von Geschäftsbereichen, Kreditportfolios oder Vermögenswerten gegenüber Klimarisiken und Entwicklung von Maßnahmen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit.
Dachstrukturen

ESG-Produkte

  • Produktstrukturierung: Beratung bei der Konzeption nachhaltiger Finanzinstrumente nach internationalen Marktstandards.
  • KPI-Definition & Zielsetzung: Entwicklung relevanter ESG-Kennzahlen und Zielwerte zur Messung der Nachhaltigkeitsperformance.
  • Second Party Opinion & Verifizierung: Unabhängige Prüfungen und externe Bewertungen.
  • Impact-Reporting: Gestaltung transparenter Berichtsstrukturen zur Dokumentation von Umwelt- und Sozialwirkungen für Investoren.
Simone Yuson

Simone Yuson

Partner

Alessa Bergstreser

Alessa Bergstreser

Manager

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