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Baker Tilly begleitet Deufol Gruppe bei Einwerbung und rechtlicher Umsetzung eines unbesicherten Konsortialkredites

Baker Tilly begleitet Deufol Gruppe bei Einwerbung und rechtlicher Umsetzung eines unbesicherten Konsortialkredites
  • 16.10.2023
  • Lesezeit 2 Minuten
Debt Advisory Deal Info

Baker Tilly hat die Deufol Gruppe als Debt Advisor und Legal Advisor erfolgreich bei der Refinanzierung des bestehenden Konsortialkredites über einen neu strukturierten und erhöhten Konsortialkredit betriebswirtschaftlich und rechtlich beraten.

Die projektverantwortlichen Baker Tilly Partner Markus Paffenholz und Bernhard Gemmel betreuten die Deufol Gruppe gemeinsam mit Director Jan-Philipp Bülow und Consultant Markus Clemens (alle Debt Advisory) sowie Director Ceren Uzun, Director Sebastian Wolff und Manager Sebastian Scholze (alle Legal) bei betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Fragen der Transaktion. 

Gemeinsam mit der Deufol Gruppe entwickelte das Baker Tilly Debt Advisory Team zunächst die notwendigen Unterlagen und eine passende Fremdfinanzierungsstruktur inklusive Long Term Sheet für die Ansprache der bestehenden und neuen Finanzierungspartner. Nach Abstimmung des Bankenkreises mit der Deufol Gruppe konnten durch gezielte Ansprachen potenzieller Finanzierungspartner im Rahmen eines kompetitiven Finanzierungsprozesses die strukturellen Bedingungen (unter anderem 5 Jahre Laufzeit, unbesichert und unternehmerische Freiheiten) des neuen Konsortialkreditvertrages erheblich verbessert werden. Zudem konnte das Finanzierungsvolumen von 42 Mio. EUR auf 55 Mio. EUR erhöht werden. Das Baker Tilly Legal Team führte gemeinsam mit Deufol zudem auf Basis des verhandelten Term Sheets erfolgreich die Konsortialkreditvertragsverhandlungen mit den vier Konsortialbanken und deren externen Anwälten durch, inklusive der Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen. Dies umfasste auch die Koordination der lokalen ausländischen Anwälte. Zudem bereitete das Legal Team die notwendigen gesellschaftsrechtlichen Dokumente für die Deufol Gruppe vor. 

Der neue Konsortialkredit trägt als Kernelement zur Optimierung und Vereinfachung der Finanzierungsstruktur bei, gewährleistet ausreichenden Headroom und unterstützt so das weitere Wachstum der Deufol Gruppe.

Über die Deufol Gruppe

Die DEUFOL Gruppe ist ein weltweit agierendes Unternehmen und zählt zu den führenden Anbietern von Verpackungs- und digital unterstützenden Supply-Chain-Lösungen im Bereich der Schwerlastindustrie. Mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Know-how bietet die DEUFOL Gruppe ihren Kunden maßgeschneiderte physische und digitale Lösungen zur Optimierung und nachhaltigen Gestaltung ihrer Lieferketten.

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