Working Capital Finanzierung: Baker Tilly begleitet ALD Gruppe bei Neustrukturierung und Erhöhung ihrer Avalrahmenkreditverträge

Der projektverantwortliche Baker Tilly Partner Markus Paffenholz betreute die ALD Gruppe gemeinsam mit Senior Manager Jan-Philipp Bülow und Manager Benjamin Kortmann (alle Debt Advisory) bei sämtlichen betriebswirtschaftlichen Fragen der Transaktion, insbesondere auch als Bindeglied zur niederländisch/amerikanischen Konzernmutter AMG N.V.

Unter Beachtung der Vorgaben der Konzernfinanzierung entwickelte das Team zunächst die notwendigen Unterlagen und eine (Fremd-)Finanzierungsstruktur für die Ansprache der bestehenden und neuen Finanzierungspartner. Nach Abstimmung des angestrebten Bankenkreises mit der ALD Gruppe konnten durch gezielte Ansprachen potenzieller Finanzierungspartner im Rahmen eines kompetitiven Finanzierungsprozesses deutlich mehr Finanzierungszusagen eingeworben werden als benötigt. Durch den erfolgreichen Prozess ließen sich die Bedingungen der bestehenden und neuen Avalrahmenkreditverträge über Term Sheet- und Kreditvertragsverhandlungen optimieren. Neben der angestrebten Erhöhung des Avalkreditvolumens über bestehende und neue Finanzierungspartner wurden sowohl die Laufzeitstruktur der bilateralen Avalrahmenkreditverträge als auch die sonstigen Finanzierungsbedingungen verbessert und harmonisiert.

Die neue Finanzierungsstruktur unterstützt so das weitere, bereits projektierte, Wachstum der ALD Gruppe und gewährleistet einen ausreichenden Headroom.

Über die ALD Gruppe

Die ALD Gruppe (ALD Vacuum Technologies GmbH und Tochtergesellschaften als Teilkonzern innerhalb der börsengelisteten AMG Advanced Metallurgical Group N.V.) ist ein weltweit führender Hersteller von vakuumtechnischen Anlagen im Bereich Metallurgie und Wärmebehandlung mit über 100 Jahren Erfahrung. Die individuellen Anlagen werden von internationalen Kunden aus den Branchen Luft und Raumfahrt, Automotive, Energie, Spezialmetalle / Chemie und Infrastruktur genutzt, um die CO₂ Emissionen zu verringern und Komponenten zur Gewinnung von erneuerbaren Energien herzustellen. Die hochtechnologischen Anlagen werden von der ALD Gruppe konzipiert, gebaut, geliefert, in Betrieb genommen und gewartet. Die Herstellungskosten der Anlagen werden größtenteils über Anzahlungen der Kunden finanziert, welche im Gegenzug (u.a. Anzahlungs- und Gewährleistungs-)Avale erhalten.

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