Referenzen

Wirecard AG / MyGate


Baker Tilly hat die Wirecard AG beim Erwerb sämtlicher Anteile an der MyGate Communications (Pty) Ltd. mit Sitz in Kapstadt, Südafrika beraten. Das Transaktionsteam um Frank Stahl unterstützte Wirecard im Rahmen der Transaktion mit umfassender Beratung, die insbesondere die Financial und Tax Due Diligence, sowie die betriebswirtschaftliche Beratung bei den Vertragsverhandlungen beinhaltete.

MyGate ist ein führender Payment Service Provider (PSP) in Afrika. Die Firma betreibt eines der größten und am schnellsten wachsenden afrikanischen Payment Gateways und wurde kürzlich zu Afrikas bestem Online Payment Gateway des Jahres 2016 gewählt. MyGate hilft afrikanischen Händlern eine Vielzahl verschiedener E-Commerce-Zahlungsmöglichkeiten, insbesondere Online-Kartenzahlungen, zu akzeptieren und dadurch Millionen von afrikanischen Konsumenten zu adressieren. MyGate ist an die führenden afrikanischen Acquiring-Banken angebunden.

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und  verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.

Das übernommene PSP-Geschäft, mit dessen Integration in Afrikas führende Acquiring-Banken und das Visa Netzwerk bieten einen enormen Mehrwert für Wirecards regionales Produktportfolio und ergänzt das bisherige Angebot des Tochterunternehmens Wirecard South Africa. Der Zusammenschluss beschleunigt die Expansion in den internationalen Märkten Afrikas und bietet zusätzliche Synergiepotenziale.

Der vereinbarte Kaufpreis von EUR 23,1 Mio. besteht aus Barzahlungen in Höhe von EUR 18,2 Mio. und weiteren Earn-out-Zahlungen von bis zu EUR 4,9 Mio. MyGate soll im Kalenderjahr 2017 ein EBITDA von EUR 2,0 Mio. erwirtschaften.

Quick Facts

Wirecard AG

  • Payment Provider
  • Umsatz: EUR 771 Mio. (2015)
  • Mitarbeiter: 2.350 (2015)

MyGate Communications (Pty) Ltd.

  • Payment Service Provider
  • Mitarbeiter: 21 (2016)

Dealgröße

  • EUR 18,2 Mio. zzgl. Earn-out-Komponente

Leistungen

  • Financial Due Diligence
  • Tax Due Diligence
  • Wirtschaftliche Beratung bei den Vertragsverhandlungen

Team

  • Frank Stahl (Financial, Partner)
  • Friedrich Wamsler (Tax, Partner)
  • Sebastian Hafner (Financial)