Referenzen

Wirecard AG / Citigroup


Baker Tilly Roelfs hat die Wirecard AG beim Erwerb des asiatisch-pazifischen Kartenakzeptanz-Kundenportfolios der Citigroup beraten. Das Signing der Transaktion hat am 13. März 2017 stattgefunden.

Durch die Transaktion erwirbt Wirecard von der Citigroup ein Kundenportfolio in 11 Ländern im asiatisch-pazifischen (APAC-) Raum. Dazu zählen sämtliche Kunden im Bereich Kreditkartenakzeptanz in Singapur, Hong Kong, Macau, Malaysia, Taiwan, Indonesien, Philippinen, Thailand, Indien, Australien und Neuseeland. Das übernommene Portfolio umfasst einen langjährigen und qualitativ hochwertigen Kundenstamm von mehr als 20.000 Händlern, insbesondere aus der Reise- und Transportbranche, dem Finanzdienstleistungssektor, Luxusgüter, Handel sowie Technologie und Telekommunikation.

Das Transaktionsteam um Frank Stahl unterstützte Wirecard im Rahmen der Transaktion mit umfassender Beratung, die insbesondere die Financial und Tax Due Diligence, das Financial Modelling, die Unternehmensbewertung sowie die betriebswirtschaftliche Beratung bei den Vertragsverhandlungen beinhaltete.

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Mit der Transaktion verstärkt Wirecard seine Position in Asien und wird künftig eine führende Marktposition einnehmen.

Das Closing erfolgt in mehreren Schritten bis Juni 2018. Im ersten Jahr der Vollkonsolidierung in der Wirecard Gruppe (Geschäftsjahr 2019) wird durch die Akquisition ein EBITDA von mehr als EUR 20 Mio. erwartet.

Quick Facts

Wirecard AG

  • Payment Provider
  • Umsatz: EUR 771 Mio. (2015)
  • Mitarbeiter: 2.350 (2015)

Citigroup

  • Finanzdienstleister, hier im Speziellen Kreditkartenakzeptanz

Dealgröße

  • Undisclosed

Leistungen

  • Financial Due Diligence
  • Tax Due Diligence
  • Financial Modelling und Unternehmensbewertung
  • Wirtschaftliche Beratung bei den Vertragsverhandlungen

Team

  • Frank Stahl
  • Friedrich Wamsler
  • Sebastian Hafner
  • Christian Staudinger