Referenzen

Plastic-Design GmbH / Nanogate AG

Baker Tilly Roelfs hat den Alleingesellschafter der Plastic-Design GmbH beim Verkauf von 76 % der Gesellschaftsanteile an die Nanogate AG umfassend beraten. Das Closing fand am 8. November 2012 statt.

Die in Bad Salzuflen ansässige Plastic-Design GmbH zählt zu den führenden europäischen Spritzguss-Herstellern mit eigenem Technologieportfolio für optisch anspruchsvolle Komponenten und gilt als Vorreiter im Wachstumsmarkt Glazing. Die Produktpalette der auf das Automotive Premiumsegment spezialisierten Plastic-Design GmbH umfasst farbige, optisch brillante Zierblenden und Abdeckungen aus Polycarbonat und Polymethylmethacrylat sowie zahlreiche Bauteile aus transparenten Kunststoffen.

Die börsennotierte Nanogate AG ist ein international führendes und integriertes Systemhaus für Hochleistungsoberflächen. Das Unternehmen mit Sitz in Quierschied-Göttelborn (Saarland) beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Veredelung von Hochleistungsoberflächen um neue Eigenschaften. Die Nanogate-Gruppe konzentriert sich hierbei primär auf die Anwendungsbereiche Gebäude/Interieur, Automotive/Maschinenbau, Sport/Freizeit und funktionelle Textilien.

Mit der Akquisition der Plastic-Design GmbH komplettiert die Nanogate AG ihr vorhandenes Technologie-Portfolio für die Beschichtung von zwei- und dreidimensionalen Komponenten mit höchster optischer Qualität und ermöglicht aufgrund des komplementären Produkt- und Kundenportfolios Potenziale für zusätzliche Aufträge. Das am Standort Bad Salzuflen geplante Glazing-Kompetenzzentrum integriert vollständig die Entwicklung, Produktion sowie die anschließende Veredelung.

Das interdisziplinäre Team des CCT beriet den Verkäufer während des Verkaufsprozesses. Das M&A-Team um Dietmar Flügel steuerte den gesamten M&A-Prozess. Die Rechts- und Steuerberatung im Transaktionsprozess erfolgte durch ein Team um Jossip Hesse.

 

Quick Facts

Plastic-Design GmbH

  • Automotive-Kunststoffproduzent
  • Jahresumsatz 2011: >12 Mio. €
  • Mitarbeiter: 100

Nanogate AG

  • Integriertes Systemhaus für Hochleistungsoberflächen
  • Jahresumsatz 2012e: >35 Mio. €
  • Mitarbeiter: 240

Dealgröße

  • Undisclosed

Leistungen

  • M&A Verkaufsberatung
  • Rechtliche und steuerliche Beratung des Verkäufers

Team

  • Dietmar Flügel (M&A)
  • Martin T. Kocybik (M&A)
  • Andre Gildemeister (M&A)
  • Jossip Hesse (Legal/Tax)
  • Christiane Micha (Legal)