Referenzen

Brockhaus Private Equity / J&S GmbH Automotive Technology


Baker Tilly Roelfs hat den Fonds Brockhaus Private Equity III beim Erwerb eines Mehrheitsanteils an der J&S GmbH Automotive Technology beraten. Das Signing und Closing der Transaktion hat am 22. August 2014 stattgefunden. Das Transaktionsteam um Frank Stahl und Oliver Hubertus unterstützte Brockhaus Private Equity bei der Transaktion in Form einer Financial und Tax Due Diligence.

Brockhaus Private Equity ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Fokussierung auf mittelständische Innovations- und Technologieführer. Der Brockhaus Private Equity Fonds III ist spezialisiert auf Buy-Out- (MBI/MBO) und Wachstumsfinanzierungen in Deutschland und Europa und tätigt Eigenkapital- und eigenkapitalähnliche Investitionen in Höhe von 10 Mio. bis 30 Mio. Euro pro Transaktion. Der Investitionsfokus liegt auf profitablen und wachstumsstarken mittelständischen Innovations- und Technologieführern.

Die J&S GmbH Automotive Technology ist ein führendes Unternehmen der umformenden Automobilzulieferindustrie, welches im Jahr 1990 mit Hauptsitz in Wustermark (Berlin) gegründet wurde. J&S hat sich seither zu einem Full-Service-Anbieter für passive Sicherheitskomponenten sowie thermische und akustische Abschirmbleche für die führenden Automobilhersteller und  Tier-1 1-Lieferanten entwickelt. Insbesondere durch die Kompetenz in der Fertigung der Abschirmbleche profitiert das Unternehmen sehr stark vom weltweiten Trend zum „Downsizing“ im Motorenbau. Das Unternehmen beschäftigt ca. 400 Mitarbeiter und erzielte 2013 einen Jahresumsatz von 43,5 Mio. Euro.

Durch die Akquisition eröffnen sich Brockhaus Private Equity erstklassige Perspektiven auf Grund der gesunden Unternehmensstruktur und -entwicklung der J&S sowie der aktuellen und zukünftigen Markttrends in den Bereichen der Automobiltechnologie. Die neue Eigentümerstruktur bietet dem Automobilzulieferer zudem weitere Möglichkeiten für eine beschleunigte Expansion in bestehenden Auslandsmärkten wie den USA sowie in neuen Wachstumsmärkten, vor allem in China.

Quick Facts

Brockhaus Private Equity

  • Beteiligungsgesellschaft

J&S GmbH Automotive Technology

  • Automobilzulieferer
  • Umsatz: 43,5 Mio. € (2013)
  • Mitarbeiter: ca. 400 (2013)

Dealgröße

  • Undisclosed

Leistungen

  • Financial Due Diligence
  • Tax Due Diligence

Team

  • Frank Stahl
  • Siegfried Hund
  • Oliver Hubertus